Plan de Migración Budeguer · Clientify → Enfoque CRM

01 · Objetivo y enfoque

Objetivo y enfoque

Trasladar toda la operación de Budeguer desde Clientify hacia Enfoque CRM de forma ordenada y por etapas, priorizando primero lo que está frenando hoy la venta y dejando para el final la puesta en marcha del bot. La idea es que el equipo nunca se quede sin herramientas para trabajar: se migra por bloques, se valida cada bloque y recién ahí se avanza al siguiente.

semanas de trabajo escalonado

16 → 4

pipelines a unificar

números de teléfono en Enfoque CRM

tiempo sin base de datos

02 · Diagnóstico de la base actual

Punto de partida

Antes de migrar auditamos lo que hay hoy en Clientify. Este es el estado de la información que vamos a trasladar:

18.373

contactos totales

446

empresas distintas

86%

contactos con teléfono

33%

contactos con email

Contactos por estado

Lead frío12.703

Cliente3.341

Lead perdido1.532

En oportunidad423

Lead caliente235

Lead templado137

Sobre esta base trabajamos tres tareas de limpieza en paralelo a la migración: unificar los pipelines (hoy hay 16 con criterios distintos que apuntan a lo mismo), depurar etiquetas duplicadas y con errores de mayúsculas/minúsculas, y descartar campos personalizados sin uso. El objetivo es entrar a Enfoque CRM con la casa ordenada, no arrastrar el desorden.

03 · Cronograma

Cronograma de migración

El trabajo se organiza en tres semanas. Cada semana cierra con un bloque funcional listo y validado.

Semana 1 — Cimientos y continuidad operativa

3 al 7 de agostoPrioridad urgente

Migración del número de ventas de Clientify al nuevo CRM. Es lo primero porque hoy es el principal problema: se cae WhatsApp y frena la atención.
Alta de usuarios y permisos del equipo en Enfoque CRM, con sus roles.
Migración estructural completa de la base de datos (los 18.373 contactos), con criterios de pipeline ya unificados y cada contacto con un responsable asignado. Se controla que entren todos, uno a uno, para no perder nada en el camino.
Formularios de carga presencial por idioma y por vendedor, para que el equipo siga cargando los datos del QR sin fricción durante toda la transición.
Conexión de dominios (inicio) y envío de los textos de los touch points a diseño (Mónica) para su aprobación.
Capacitación básica al equipo de ventas sobre el nuevo CRM (foco conversacional) — prevista para el jueves.

Al cierre de la semana 1: el equipo ya trabaja dentro de Enfoque CRM, con la base cargada, sus accesos y sus formularios de carga funcionando.

Semana 2 — Turismo, landings y contenidos

10 al 14 de agostoConstrucción

Migración de la estrategia de turismo: automatizaciones y landing pages, para que quede todo armado visualmente y listo para operar.
Migración de las landings vigentes (sólo lo que se usa) y validación de dominios.
Reconexión de Shopify y del newsletter, con revisión de las etiquetas que genera la integración.
Revisión de la política de privacidad para la verificación del portfolio en Meta (WhatsApp Business), cuidando de no comprometer la cuenta de WhatsApp.

Al cierre de la semana 2: turismo, landings y contenidos operando en Enfoque CRM, con dominios validados e integraciones reconectadas.

Semana 3 — Bot, reservas y salida en vivo

17 al 21 de agosto · semana cortaCierre & Go Live

Activación del número de reservas (el WhatsApp Web actual) en Enfoque CRM para el canal de agencias y grupos, usando la gestión de grupos de Enfoque CRM.
Puesta en marcha del bot de ventas, vinculado al número de ventas, con sus plantillas activas.
QA / testing integral de todo el sistema y ajustes finales.
Go Live definitivo: corte final y operación 100% en Enfoque CRM.

Al cierre de la semana 3: Budeguer operando por completo en Enfoque CRM, con bot activo, reservas y ventas conectadas y todo validado.

La semana del 17 es corta por el feriado del lunes 17 (Paso a la Inmortalidad del Gral. San Martín); la activación del número de reservas puede ajustarse en función de ese calendario.

04 · Estructura

Cómo queda la estructura en Enfoque CRM

Parte del valor de la migración es simplificar. Estos son los cambios de fondo que aplicamos al pasar a Enfoque CRM:

Elemento	Hoy en Clientify	En Enfoque CRM	Acción
Pipelines comerciales	16 flujos con nombres distintos y misma estructura	Comercial, Canal Presencial, Turismo, Experiencias (+ ecommerce por órdenes)	Unificar
Etiquetas	Muchas duplicadas y con errores de formato	Set depurado; algunas pasan a campo (ej. País)	Rediseñar
Automatizaciones WhatsApp y postventa	Por idioma (ES/EN/PT/AR)	Se mantienen	Migrar
Automatizaciones de turismo	Muchas, con duplicados	Consolidadas por idioma	Reducir
Gestión turística / carritos abandonados (pipeline)	Sin uso real	—	Dar de baja
Landings y emails	Muchos de eventos pasados	Sólo lo vigente	Revisar
Telefonía	1 nº de ventas + 1 WhatsApp Web de reservas	Ambos conectados en Enfoque CRM (ventas → bot; reservas → agencias/grupos)	Migrar
Integraciones	Shopify, Meta, WhatsApp, Google	Reconectadas y verificadas	Migrar

05 · Del lado de la bodega

Qué necesitamos de Budeguer

Para cumplir los tiempos, hay algunos puntos que dependen del equipo de la bodega:

Diseños de los touch points

Coordinar con Mónica los diseños a partir de los textos que enviamos en la semana 1, para poder aprobarlos y avanzar.

Tema del número de teléfono

Responder al ingeniero de sistemas con la información que solicitó sobre el número, para no frenar la migración de telefonía.

Conectividad del equipo en bodega

Acceso a una red WiFi operativa para el equipo mientras trabaja en la bodega, hoy un punto que dificulta las tareas diarias.

Confirmaciones de usuarios

Confirmar la baja de Natalia, el alta de Mariana Bomczuk (marketing) y el uso real de las cuentas a evaluar.

Política de privacidad para Meta

Validar la página de política de privacidad usada para la verificación del portfolio en Meta / WhatsApp Business.

Landings vigentes

Confirmar qué campañas y landings siguen en uso, para migrar sólo lo necesario y descartar lo obsoleto.